平成20年2月20日 |
平成19年12月18日開催の当社取締役会決議に基づき、本日、第10回及び第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行を決定いたしましたので、その概要について下記の通りお知らせいたします。
記
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1.株式会社クボタ 第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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(1) 発行総額 |
金100億円 |
(2) 振替社債 |
本社債は社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第2項に定める場合を除き、社債券は発行しない。なお、本社債の取扱いに関しては、下記振替機関の業務規程その他規則等の適用がある。 |
(3) 各社債の金額 |
金1億円 |
(4) 利 率 |
年1.27% |
(5) 払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
(6) 償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
(7) 償還期限および方法 |
?本社債の元金は、平成25年2月28日にその総額を償還する。
?償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
に繰り上げる。
?本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または下記振替機関
の業務規程その他規則等に別途定められる場合を除き、いつでもこれを
行うことができる。
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(8) 利 払 日 |
毎年2月28日及び8月28日 |
(9) 払込期日 |
平成20年2月28日 |
(10)募集の方法 |
一般募集 |
(11)引受会社 |
大和証券エスエムビーシー株式会社を主幹事とする引受シ団 |
(12)申込取扱場所 |
引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
(13)財務代理人 |
株式会社三井住友銀行 |
(14)振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
(15)担 保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
(16)財務上の特約 |
担保提供制限条項 |
(17)格 付 |
A+(株式会社格付投資情報センター) |
(18)資金使途 |
借入金の返済 |
2.株式会社クボタ 第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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(1) 発行総額 |
金100億円 |
(2) 振替社債 |
本社債は社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第2項に定める場合を除き、社債券は発行しない。なお、本社債の取扱いに関しては、下記振替機関の業務規程その他規則等の適用がある。 |
(3) 各社債の金額 |
金1億円 |
(4) 利 率 |
年1.53% |
(5) 払込金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
(6) 償還金額 |
各社債の金額100円につき金100円 |
(7) 償還期限および方法 |
?本社債の元金は、平成27年2月27日にその総額を償還する。
?償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
に繰り上げる。
?本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または下記振替機関
の業務規程その他規則等に別途定められる場合を除き、いつでもこれを
行うことができる。
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(8) 利 払 日 |
毎年2月28日及び8月28日 |
(9) 払込期日 |
平成20年2月28日 |
(10)募集の方法 |
一般募集 |
(11)引受会社 |
みずほ証券株式会社を主幹事とする引受シ団 |
(12)申込取扱場所 |
引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
(13)財務代理人 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
(14)振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
(15)担 保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
(16)財務上の特約 |
担保提供制限条項 |
(17)格 付 |
A+(株式会社格付投資情報センター) |
(18)資金使途 |
借入金の返済 |
以 上
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上記社債発行に関する情報は、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。上記社債に対して投資を行う際には、必ず当社が作成する発行登録目論見書および発行登録追補目論見書をご覧いただいた上、ご自身の判断で行うようお願いいたします。
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